Документація

Загальна інформація

Основна мета CRM системи - облік складских залишків, даних про взаємодію з клієнтами та постачальниками.

Система має інтеграції з основними сервісами для роботи в одному місці та сбору даних з різних каналів.

Система не потребує попередньої установки, всі дані доступні з веб-інтерфейсу.

Типи документів

У будь-якому бізнесі важливо правильно вести документацію.

Для кожного бізнес-процесу є свій документ:

• Замовлення постачальнику

  Документ, з товарами, які мають бути замовлені у постачальника. Не впливає на залишки товарів.

• Приймання

  Документ отримання товарів від постачальника. Впливає на залишки товарів.

• Замовлення покупців

  Документ отриманого замовлення від покупця. Не впливає на залишки товарів.

• Відвантаження

  Документ відправки товару покупцю кур'єрскою службою або фактична передача. Впливає на залишки товарів.

• Повернення

  Документ отримання повернення від покупця. Впливає на залишки товарів.

• Заявки клієнтів

  Вхідне звернення клієнта щодо надання послуг.

• Оприбуткування

  Документ оприбуткування надлишків товарів. Впливає на залишки товарів.

• Списання

  Документ списання товарів. Впливає на залишки товарів.

• Платежі

  Документ вхідного або вихідного платежу. Впливає на грошовий баланс по контрагенту.

Основні налаштування

Загальні налаштування:

• Закритий для редагування період

  Користувачі не адміністратори не зможуть змінювати дані у документах, що створені Х годин тому.

  Стосується лише документів, що мають вплив на залишки товарів або грошовий баланс: Приймання, Відвантаження, Повернення, Оприбуткування, Списання, Платежі, Заявки з успішним статусом

• Інтеграції

  Налаштування інтеграцій зі сторонніми сервісами

• Користувачі

  Додання/Видалення користувачів та налаштування прав на перегляд/змінення документів.